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网红彩票投注appRevolve被高估了吗?

  奢侈时尚彩票投注app经历了难熬的一周。

  上周四,英国奢侈品彩票投注appFarfetch(FTCH: US)发布第二财季业绩报告,并宣布将以 6.75亿美元收购Off-White母公司New Guards Group。

  数据显示,该公司销售额同比大涨42%至2.093亿美元,超过分析师预期的1.997亿美元,但净亏损从上年同期的1170万美元扩大至8960万美元。

  消息刺激周五股价大跌约40%,但周一又如过山车般大涨12.44%至11.39美元,目前市值约为33亿美元。

  备受关注的美国网红彩票投注appRevolve(RVLV.US)也被浇了盆冷水。据时尚商业快讯,该公司也于周四发布了上市后的首份业绩报告,由于意外录得亏损,财报发布后,Revolve股价盘后大跌11.11%至27.5美元,周五重挫了16%。不过,分析师仍看好这家最近上市的公司的前景,股价周一反弹逾1%。

  Raymond James和Cowen分析师维持该股强于大盘评级不变,但Cowen将目标价下调2美元至40美元。而就在一个月前,古根海姆、瑞士信贷集团和摩根士丹利等投行刚刚将Revolve的评级提升至“跑赢大盘”、“增持”,刺激Revolve股价一度大涨10%。

  或受市场情绪拖累,二手奢侈品转售平台The RealReal(REAL)周五也大跌16.7%,服装订阅平台Stitch Fix则下跌5%。

  在市场担心美股最大衰退警钟敲响之际,作为新兴事物的时尚彩票投注app反映了当前市场的矛盾心理。一方面,刚刚上市不久的时尚彩票投注app还未在投资者心中建立稳固的信任根基,任何风吹草动和企业经营状况的变化都有可能令投资者生疑。

  Revolve和The RealReal均于今年6月进行IPO,至今仅2个月。Farfetch去年9月才正式上市。Stitch Fix稍早一些于2017年11月上市,至今甚至不到两年。

  但另一方面,随着消费习惯的整体迁移,“轻资产商业模式”的时尚彩票投注app又被公认为是未来的方向。有分析人士称,彩票投注app公司的股价往往高于传统零售商,因为它们不会销售人们不想要的商品。因此。越来越多资本正积极入局,时尚彩票投注app估值往往高企。

  由于投资者看好,Farfetch上市首日股价曾录得上涨42%至每股28.45美元,市值当时飙升至82亿美元。The RealReal上市首日股价飙升44.5%至28.9美元,市值达23.9亿美元。Revolve首日股价开盘亦大涨46.78%至26.5美元,市值达18亿美元,随后半个月继续疯长,市值一度高达30亿美元。

  随着消费习惯的整体迁移,“轻资产商业模式”的时尚彩票投注app开始被资本青睐

  值得关注的是,Revolve是三个公司中唯一在上市前实现盈利的时尚彩票投注app。Revolve招股书显示该公司在2016年、2017年、2018年营收分别为3.12亿美元、4亿美元、4.98亿美元,净利润分别为220万美元、500万美元、3063万美元。

  一个更合理的解释是,投资者仍然对时尚彩票投注app笃信不疑,但是随着这些时尚彩票投注app交出更多详细的业绩财报,市场正回归理性,真正比拼时尚彩票投注app运营能力的阶段正式到来。

  现在看来,原本“闷声发财”的Revolve反而成为了最被看好的时尚彩票投注app股。Revolve依然获得分析师肯定,很大一部分原因来自于扎实的运营状况。网红营销及数据分析能力、自有品牌、多元平台组合,已经成为Revolve的三大强项。

  据Revolve最新公布的财报显示,在截至6月30日的第二季度内,Revolve公司销售额大涨23%至1.62亿美元,超过分析师预期的1.59亿美元,但意外录得亏损2810万美元,去年同期录得净利润1050万美元。对于2019年全年,Revolve预计销售额会在5.98至6.08亿美元之间。

  期内,Revolve平台表现强劲,旗下另一奢侈品彩票投注appFORWARD则恢复增长,销售额增长14.4%至1800万美元。受到新客户增加以及现有客户持续忠诚的推动,公司活跃客户同比增长36.2%至135.9万活跃客户,总订单同比增长30.8%至13万个。

  订单量大幅增加部分抵消了客单价略微下降2.2%至275美元的负面影响,公司认为客单价下降的部分原因是消费者向平价彩票投注appRevolve倾斜,因此目前的客单价水平实际上是健康的。

  Revolve官方账号和FORWARD在Instagram等主流社交媒体上的粉丝数量已超过700万

  该公司综合毛利率较上年增长21个基点至55.8%。全价销售百分比和自有品牌的渗透率增加推动Revolve平台毛利率扩大30个基点至57.5%,特别是自有品牌的利润率通常高于第三方入驻品牌。不过,FORWARD毛利率下降149个基点至42.2%。

  Revolve由Michael Mente和Mike Karanikolas于2003年创立,是一个为全球年轻时尚消费者打造的多品牌时尚购物平台,于2008年率先瞄准千禧一代女性消费者这个细分市场,专注于提供极具特点的小众品牌服饰。

  该网站提供包括Lovers + Friends、GRLFRND、RAYE等500多个男女时尚品牌,其中有21个是自有品牌,并销往全球150多个国家和地区,于2017年率先在中国香港和澳洲推出免费退货服务。

  区别于ASOS、Boohoo等以“快”和“廉价”取胜的时尚彩票投注app,与互联网一同成长的Revolve对社交媒体传播有着超前的意识与敏感度,该零售商与全球最能带货的时尚博主Chiara Ferragni以及Aimee Song等3500多位粉丝数达数千万级别的头号KOL保持着紧密的联系,并通过在年度音乐节Coachella Valley期间举办Revolve Festival而为全球消费者所熟知。

  每年在Coachella音乐节期间举办的Revolve Festival是该公司年度最重要的营销活动

  联合首席执行官的Michael Mente表示,Revolve要做的并不只是一个单纯的时尚彩票投注app网站,而是一个能够引领、启发消费者时尚触觉的生活方式平台,目的是改变传统零售体验。

  他早前在招股书中透露,集团每年有75%的营销支出用于和头部KOL合作,从而吸引更多潜在消费者,再将他们转变为活跃用户,并激励消费者重复购买。

  为更好地留存消费者,2016年4月Revolve在美国西好莱坞开设了第一家实体店,作为其会员专用社交俱乐部的商店,加入该俱乐部的KOL可以享受私人导购服务,并可以定期参加由Revolve组织的时尚派对与活动。据时尚商业快讯监测,Revolve官方账号和FORWARD在Instagram等主流社交媒体上的粉丝数量已超过700万。

  Revolve旗下有3500名合作博主,它希望成为一个能够引领、启发消费者时尚触觉的生活方式平台

  第二季度,这家以社交媒体和网红营销著名的公司营销成本录得2490万美元,占净销售额的15.4%。4月份,Revolve照例推出第五届Revolve Festival。

  该活动是年度最重要的营销活动,邀请了750名网红,以及Cardi B、SZA、2 Chainz、Kendall Jenner等明星。Michael Mente称,该活动创造了比实际营销投资高出几个数量级的媒体曝光量。此次活动还与包括耐克,谷歌和维珍航空在内的全球知名品牌建立了合作关系。

  Revolve国际部副总裁Kai Li早前在采访中曾总结道,客户体验历程实际上是一个漏斗式的转化模型,该模型主要分为四个阶段,即认知、关注、渴望和购买。

  在早期漏斗阶段,消费者对Revolve只是初步了解,随后Revolve会通过合作的KOL为消费者创造更多的接触点,以进一步地刺激消费者对Revolve产生更大的兴趣。

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