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华安新泰利混合A/C踏空股票市场 表现不佳令人汗颜

  7月8日沪深两市行业板块全线飘绿,而本周将公布6月份重要经济数据。而回顾上半年,A股市场先扬后抑,但整体走势依然可圈可点,股票型基金和偏股混合型基金成为大赢家。不过,也还是有些基金表现让人汗颜。

  在以老牌基金经理朱才敏和孙晨进为首的华安新泰利灵活配置混合A/C,近一年来累计净值为-10.89%和-10.91%。

  美债拖累国债收益率重仓债券悲剧

  华安新泰利灵活配置混合A/C在一季报里表示:"一季度受贸易谈判和解预期、风险偏好上升以及通胀预期影响,长端利率债收益率震荡上行,信用债收益率先下后上。股票市场在一季度特别是春节后表现强劲。本基金仍旧维持股票零仓位,债券持仓维持组合短久期操作,维持中高等级信用策略。"

  据华安新泰利灵活配置混合A/C显示,其国开17持仓占比29.69%,国开1704持仓占比20.07%,国开1801持仓占比20.01%,农发1801持仓占比8.84%。前四持仓占比合计78.61%。两只基金整体规模3.13亿元。

  值得注意的是该基金在第一季度报告期内基金持有人数连续超过20个工作日低于200人;基金资产净值连续超过20个工作日低于5000万元。

  华安新泰利灵活配置混合A近6月来累计收益率-9.05%,近3月累计收益率-9.43%;华安新泰利灵活配置混合C近6月来累计收益率-9.01%,近3月累计收益率-9.32%。

  究其原因是一季度,美国经济增长放缓,PMI指数区间震荡,失业率维持低位,通胀水平下降,联储暂停加息;美股在一季度大幅反弹后区间震荡,美债收益率大幅下行。同时中美贸易摩擦明显缓和,但全球经济放缓背景下,全球需求下降影响国内出口,出口数据在一季度继续走低,贸易顺差亦明显下降;固定资产投资小幅回升,基建投资低位企稳、房地产投资短期冲高,制造业投资回落;消费增速延续下滑。

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